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2026

16 篇

07 月

06 月

· 13 分钟

AI驱动的存储层级轮动与企业级全闪存架构重估：Everpure深度研究报告

在AI数据中心从算力向存力深水区迈进之际，本报告通过存储层级轮动逻辑的深度还原与批判性评估，揭示Everpure作为企业级全闪存架构龙头的核心竞争力与商业模式质变，同时点出上游SSD主控芯片黑马的更高beta机会，为投资者提供可执行的决策框架与风险管控建议。

· 32 分钟

Cerebras (CBRS) 深度研究报告：晶圆级架构重塑AI推理时代的黑马

Cerebras（CBRS）上市后从高点腰斩，却获木头姐ARK大举建仓，同时减持AMD/台积电。本报告深度拆解其WSE-3晶圆级架构如何解决GPU内存墙瓶颈，实现GPT-OSS 120B推理20倍速度优势；解析OpenAI 200亿美元采购+股权绑定、AWS CS-3部署的真实商业订单，以及2025年营收5.1亿扭亏、246亿RPO的强劲财务可见性。 结合产业轮动逻辑（GPU→存储→下一代架构），提供价格观察区间（196-205左侧试探、237/266右侧确认）、核心催化剂跟踪框架及全面风险提示。无论左侧布局还是右侧确认，都能助力抓住AI推理时代纯正黑马。附机构加仓另一低位AI资产teaser指引。

· 30 分钟

玻璃基板产业链深度拆解与投资价值重估

AI芯片封装遭遇有机基板极限，玻璃基板成破局关键。本期深度拆解产业链，剖析TGV工艺壁垒，挖掘康宁、应用材料等“卖铲人”的技术护城河，锁定材料、设备与检测环节的确定性投资及底部翻倍机会。

· 37 分钟

ADEA深度研究报告：AI半导体底层的“隐形收费站”与2028年重定价催化剂

ADEA不造芯片，却凭1.3万项混合键合专利垄断HBM4底层技术，向三星、英伟达等巨头收取授权费。其轻资产模式毛利率超60%，净利润率25%。核心催化剂为2027年与存储巨头合同到期重签，预计从固定费转为高比例分成，叠加RAPID散热技术商用，2028年营收有望翻五至十倍。当前市值仅34.8亿美元，具备极高风险收益比。

· 28 分钟

黄金宏观定价范式重构与流动性收割深度研究报告

黄金跌至4000美元非抄底良机，而是机构撤退的流动性陷阱。受油价推高通胀、加息预期飙升及多头拥挤三大压力影响，花旗警告或下探3500美元出清区。切忌盲目接盘，需等待油价见顶、政策转向及多头出清三大反转信号。

· 58 分钟

Agentic AI 时代的技术架构与产业重构

本报告深度解读黄仁勋在GTC Taipei 2026的演讲,揭示计算范式从传统应用程序向Agentic AI的根本转变。报告分析了三大核心产品:Vera Rubin架构实现10倍推理性能提升、RTX Spark重新定义PC产业、Cosmos 3构建物理AI数据飞轮。从技术架构、供应链价值、竞争格局和投资机会四个维度,解析英伟达如何从GPU公司转型为AI基础设施公司,以及AI产业链价值重新分配的深层逻辑。

05 月

04 月

· 11 分钟

当东京遇见纽约：概念规划如何重塑超级都市的未来？

本文系统解读概念规划这一战略性规划方法，对比分析东京面向2040年代的系统性战略规划与纽约City of Yes问题导向型改革，揭示两种范式的核心特征与适用场景，并提出中国城市在战略转型、问题突破、新区建设、老城更新四大场景下的实践路径。

· 6 分钟

工具不再是限制：一个城市研究者的AI突围史

一位城市研究者用三年时间被Python环境和技术门槛困住，无法推进城市韧性研究。2026年，借助SuperGrok和GitHub Copilot的协同闭环，他在一下午完成了10个城市30个研究点的数据下载和分析。这不是关于AI替代人类的故事，而是关于工具如何解放思维、让个人研究者也能拥有实验室级能力的真实经历。工具不再是限制，思考才是核心价值。

03 月

· 36 分钟

商业模式转型趋势研究:2026年展望

报告指出2026年是商业模式转型的关键拐点。通过AI代理革命、平台向生态跃迁、可持续性核心化及适应性模式崛起四大趋势，分析了企业如何从静态设计转向动态演进，并结合中国市场实践，为商业模式的设计革命提供前瞻性洞察。

· 7 分钟

用第一性原理思考：无需追流量，做好内容就能在平台获利

这是流量与本质主题的复盘笔记，核心观点：应当用第一性原理拆解流量迷思，跳出盲目追逐泛流量的瞎忙陷阱，深耕垂直小领域做精品内容，小体量精准粉丝的变现价值远高于海量无效泛流量，选对方向扎实沉淀才是长期竞争力。